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紳域國際選擇SuperCRM,拓展國內(nèi)渠道

2024-7-31 官網(wǎng) 閱讀 17289

      紳域國際是專注提供環(huán)球金融產(chǎn)品及提供一站式財富管理服務(wù),是香港太陽國際金融集團在中國大陸的唯一代表,致力于為內(nèi)地投資者開拓一條樂享優(yōu)越海外投資機遇的便捷通道。

      紳域國際同步建立一流高效的財富管理顧問團隊,充分利用產(chǎn)品優(yōu)勢,為客戶量身打造貼心的可行的高回報理財方案。

      借力于太陽國際金融集團的雄厚實力和全面業(yè)務(wù)能力,紳域國際能廣泛接觸和獲得海外頂尖機構(gòu)發(fā)行的保險、基金等多元投資理財產(chǎn)品,并將其全方位展示給客戶,讓客戶能充分了解海外優(yōu)質(zhì)理財產(chǎn)品的特色和優(yōu)勢,從而豎立更先進的投資理財觀念。

     與此同時,公司貼心設(shè)立投資移民與海外升學顧問以及私人銀行服務(wù),為客戶提供高效,優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

     為幫助客戶更多客戶將眼光放得更遠,令客戶能接觸世界真正富人與投資者所選擇的投資產(chǎn)品,紳域國際必須采用特色的渠道銷售模式,以更好地滿足客戶的需要,因此管理層決定采用CRM系統(tǒng)來實現(xiàn)渠道信息,客戶信息,客戶產(chǎn)品信息,服務(wù)信息的集中高效管理,經(jīng)過多方的選型比較,最終確認采用基于SuperCRM的平臺化產(chǎn)品來架構(gòu)整個渠道銷售體系,目前基于SuperCRM的銷售系統(tǒng)已搭建完畢,主要實現(xiàn)渠道數(shù)據(jù),客戶檔案,客戶產(chǎn)品,客戶服務(wù)記錄的無縫導出,導出,  渠道的多級管理體系,客戶產(chǎn)品到期提醒,顧問銷售業(yè)績統(tǒng)計,優(yōu)惠政策的實時彈窗等。系統(tǒng)目前已調(diào)試完畢,擇日上線運行。

       通過CRM系統(tǒng)提供的銷售管理解決方案,并透過專業(yè)的財富管理顧問團隊為客戶量身打造開放的投資平臺和合適的資產(chǎn)管理方案,相信紳域與客戶將攜手共進,實現(xiàn)財務(wù)愿景,成就美好未來。

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