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CRM系統流程自定義設置步驟一的詳細說明

2024-2-21 官網 閱讀 10934

   CRM系統流程自定義設置的詳細步驟怎么樣操作的?CRM系統流程自定義功能緊密結合企業的不同需求以及軟件本身強大的二次開發功能,為企業提供一個自己定義業務流程的平臺。
下面我們以員工申請用車流程為例,講述該功能的使用方法。
一.步驟一:定義數據表
1. 進入 系統設置-》系統自定義-》數據字典,點擊“增加”按鈕,添加一張員工申請用車數據表db_usecar,也即在系統里340號表。
2. 輸入英文表名、中文表名、備注及其他信息,輸入完畢點擊“相關信息”,保存表信息。
3. 在子菜單“數據表定義”中,點擊“增加”按鈕,逐一增加所需要的字段 
[注]
a. 必須存在一個自動編號字段uc_pkid,設置其不為空、自動識別標志為是、主鍵標志為是,顯示模式所有屬性設置為否;
b. 其他字段根據所需進行設置,需要在流程中顯示的字段編輯標志必須選擇是,其他顯示模式屬性在流程自定義中設置無效,可以不設置;
c. 如果需要上級審批,建議增加“XX審批”等等字段 ,此字段用于保存上級審批意風
d. 字段權限定義設置對于流程自定義設置無效,可以不設置;
4. 字段設置完畢點擊“創建數據表”,再點擊“確定”按鈕,在數據庫中生成物理表。詳細的表結構定義如下圖所示:

CRM流程自定義步驟一

(未完待續)
 


 

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