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銷售管理軟件怎么開始使用?

2024-2-13 官網(wǎng) 閱讀 11440

銷售管理軟件SuperCRM6.0我已安裝好,我該如何開始使用SuperCRM6.0?
  首先開始您的系統(tǒng)初始化過(guò)程,初始化步驟如下:
第一步:設(shè)置您的組織結(jié)構(gòu)信息。設(shè)置公司業(yè)務(wù)部門,您可根據(jù)公司的具體情況設(shè)置部門的結(jié)構(gòu)。 最后設(shè)置操作員(員工)信息:

 第二步:設(shè)置系統(tǒng)安全性。  
進(jìn)入[系統(tǒng)設(shè)置=>安全性設(shè)置=>角色權(quán)限設(shè)置]您可配置多個(gè)角色,不同的角色具有不同的管理權(quán)限,您可點(diǎn)擊[角色權(quán)限設(shè)置]菜單,您可看到角色權(quán)限列表,對(duì)要配置的角色點(diǎn)擊角色權(quán)限列表中的序號(hào),即可對(duì)每種角色對(duì)應(yīng)的功能權(quán)限進(jìn)行設(shè)置,一般情況下,操作員對(duì)業(yè)務(wù)模塊具有“瀏覽”“增加”“刪除”“修改”以及設(shè)置具有操作全部記錄還是只能操作自有記錄的權(quán)限。
    接下來(lái)您可進(jìn)行操作員角色的分配:系統(tǒng)角色權(quán)限配置結(jié)束,您可為每個(gè)操作員分配一種角色,操作員即具有此角色權(quán)限,您可分配的操作員的數(shù)目根據(jù)您購(gòu)買的SuperCRM的不同版本有所不同,比如五用戶版本,您只能為五個(gè)操作員授權(quán)五種不同的角色。
    設(shè)置完畢,您可用不同的用戶帳號(hào)登陸,您可看到不同角色的帳戶登陸系統(tǒng)后,具有不同業(yè)務(wù)菜單和進(jìn)行不同的業(yè)務(wù)管理功能,到此為止。

第三步:設(shè)置產(chǎn)品和服務(wù)
    進(jìn)入[系統(tǒng)設(shè)置=>產(chǎn)品=>產(chǎn)品分類設(shè)置],您可自由定義產(chǎn)品和服務(wù)分類樹,并可隨時(shí)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)分類進(jìn)行修改。
    設(shè)置產(chǎn)品:產(chǎn)品分類設(shè)置完畢,您可點(diǎn)擊產(chǎn)品設(shè)置,在左邊出現(xiàn)產(chǎn)品分類樹,請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品分類的最后一級(jí),您可看到該分類下的所有產(chǎn)品列表,點(diǎn)擊“增加”按鈕。輸入相關(guān)產(chǎn)品信息。
第四步:設(shè)置報(bào)價(jià)單及相關(guān)模板
    如果您使用的是我們標(biāo)準(zhǔn)版以上的版本,您可使用我們報(bào)價(jià)單模板自由定義功能,一般情況下,您可使用我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備的標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)價(jià)單模板,當(dāng)然您也可以根據(jù)您的需要定義報(bào)價(jià)單格式,當(dāng)然您也可用同樣的方法定義合同,訂貨單,送貨單,聯(lián)系模板等。

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