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CRM系統同名客戶資料在系統中已存在,可以保存嗎?

2024-5-22 官網 閱讀 16095

在使用CRM系統時,很多客戶會問,如果系統里已存在同名的客戶資料,如果保存的話,系統會如何處理?這是很多客戶在選擇CRM時,幾乎都會問到這個問題,所以有必要在這里介紹下CRM系統的客戶資料查重功能,為規避CRM系統里客戶資料的重復,冗余,撞單,CRM系統提供了幾種方式來達到這個目的。

1.使用[客戶=>錄入查重]專用的模塊來查重,如下圖:

2.在增加客戶資料時,輸入同名客戶資料時,系統會有提示:

3.在保存客戶資料時,系統會提示有同名客戶存在,保存失敗:

 

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