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客戶管理系統(tǒng)可以針對每一個(gè)用戶設(shè)計(jì)拜訪計(jì)劃嗎

2024-7-11 官網(wǎng) 閱讀 20038

我們的銷售人員在銷售CRM的過程中,客戶經(jīng)常會問到可以針對每一個(gè)用戶設(shè)計(jì)拜訪計(jì)劃,例如計(jì)劃下周二拜訪,到下周二的時(shí)候會有提醒嗎,類似這樣的問題,答案無疑是肯定的,在SuperCRM里可以根據(jù)客戶的實(shí)際情況,設(shè)定下一次的跟進(jìn)客戶跟進(jìn)計(jì)劃,比如設(shè)一次電話聯(lián)絡(luò)客戶的時(shí)間,當(dāng)跟進(jìn)時(shí)間到后,會自動把要當(dāng)天要跟進(jìn)的客戶羅列出來。

下面詳述如何設(shè)定跟進(jìn)計(jì)劃.

比如點(diǎn)擊"佛山南海大有有限公司"這個(gè)客戶的相關(guān)信息圖標(biāo),在子菜單中點(diǎn)擊"跟蹤記錄",再點(diǎn)擊增加按鈕,設(shè)定計(jì)劃開始時(shí)間,跟蹤狀態(tài)為尚未開始,如下圖,設(shè)置的跟蹤時(shí)間為2015.10.13日10點(diǎn)10分打出電話,則到2015.10.13這一天,系統(tǒng)會在客戶=>今日需跟進(jìn)模塊,把這個(gè)客戶"佛山南海大有有限公司"羅列出來,提醒業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn).

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