龍樹(shù)財(cái)富是浙江義烏第三方理財(cái)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者和示范企業(yè)，龍樹(shù)財(cái)富自成立之日起即與全國(guó)68家專業(yè)信托公司緊密聯(lián)系和強(qiáng)強(qiáng)合作。公司專注于為高價(jià)值客戶選擇穩(wěn)健安全的高回報(bào)的金融理財(cái)產(chǎn)品，致力于為客戶財(cái)富的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)保駕護(hù)航。 

這幾年來(lái)，第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)在高端大額財(cái)富管理市場(chǎng)上異軍突起，成為繼信托公司、基金公司、私人銀行、證券公司之外的一支重要的新生力量。龍樹(shù)財(cái)富作為信托行業(yè)內(nèi)非常優(yōu)秀可靠的第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)，與過(guò)往的金融機(jī)構(gòu)不同的是，我們理財(cái)專家必須在仔細(xì)分析完客戶財(cái)務(wù)狀況后，堅(jiān)持從客戶角度出發(fā)，利用金融市場(chǎng)證明切實(shí)可行的理財(cái)工具幫助其設(shè)計(jì)最優(yōu)秀的財(cái)富資產(chǎn)投資配置方案。

在當(dāng)今的市場(chǎng)環(huán)境下，民間金融市場(chǎng)與國(guó)家設(shè)立的金融投資品種越來(lái)越多、產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)越來(lái)越大，金融投資節(jié)奏越來(lái)越快，廣大金融投資者對(duì)金融投資風(fēng)險(xiǎn)有了更加深層次的認(rèn)識(shí)。在如今的大環(huán)境中，龍樹(shù)財(cái)富始終以專業(yè)精神和審慎負(fù)責(zé)的態(tài)度，體察中國(guó)高端客戶群體財(cái)富管理所面臨的各種問(wèn)題，幫助客戶駕馭日益復(fù)雜的金融市場(chǎng)，提供一攬子財(cái)富解決方案，為所有客戶提供單筆投資在100萬(wàn)-1000萬(wàn)的個(gè)人客戶及單筆1億元以上的機(jī)構(gòu)，為其提供固定收益、浮動(dòng)收益、海外投資等資產(chǎn)配置服務(wù),平均年化10%的保本收益。龍樹(shù)財(cái)富的主營(yíng)業(yè)務(wù)為：信托投資、固定收益基金投資、私募股權(quán)投資、銀行理財(cái)，風(fēng)險(xiǎn)投資、理財(cái)投資咨詢等。截止2013年底，我們服務(wù)的個(gè)人客戶超過(guò)2000名，機(jī)構(gòu)50家，為其成功配置的固定收益類項(xiàng)目達(dá)200個(gè)，累計(jì)金額超過(guò)50億，平均收益率達(dá)到10.3%，給客戶創(chuàng)造利潤(rùn)2億（多次實(shí)現(xiàn)超額收益），在合同約定期內(nèi)的固定收益類項(xiàng)目全部全部還本付息。

隨著公司規(guī)模的擴(kuò)大,公司高層希望通過(guò)引進(jìn)的CRM系統(tǒng)與電子商務(wù)網(wǎng)站整合的解決方案，客戶相關(guān)的重要信息儲(chǔ)存在CRM系統(tǒng)中，可以使得公司免于“銷售業(yè)務(wù)骨干離開(kāi)會(huì)帶走重要客戶”的煩惱；并且借助于CRM系統(tǒng)，建立客戶的相關(guān)特征數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)在公司內(nèi)部的數(shù)據(jù)共享，這樣在不同的部門(mén)為客戶提供服務(wù)時(shí)都能保證信息的針對(duì)性和準(zhǔn)確性，還可以更加科學(xué)地對(duì)銷售業(yè)務(wù)人員和銷售經(jīng)理的績(jī)效進(jìn)行考核。在收集好客戶數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用一些現(xiàn)代的CallCenter技術(shù)，對(duì)細(xì)分市場(chǎng)鎖定，通過(guò)電話投資者提供充足的信息和專業(yè)的服務(wù)，利用電話營(yíng)銷和對(duì)投資者的個(gè)性化服務(wù)，引導(dǎo)投資者選擇最適合的金融理財(cái)產(chǎn)品。

通過(guò)電子商務(wù)網(wǎng)站與CRM的整合,信托產(chǎn)品和公司資訊可以及時(shí)有效地發(fā)布出去,讓企業(yè)與客戶的溝通更加暢通與便捷,通過(guò)CRM系統(tǒng)的實(shí)施，龍樹(shù)財(cái)富可以最終實(shí)現(xiàn)外部信息內(nèi)部化，內(nèi)部信息共享化，內(nèi)外結(jié)合，有效整合內(nèi)外部資源，信息資源集中管理，拓展市場(chǎng)渠道，形成高效快速作業(yè)，徹底改變落后的管理手段。全面協(xié)調(diào)公司與客戶資源交互的業(yè)務(wù)活動(dòng)，創(chuàng)造商業(yè)機(jī)會(huì)，提升龍樹(shù)財(cái)富的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，借助CRM實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷環(huán)節(jié)的信息化，拉動(dòng)龍樹(shù)財(cái)富整體管理水平的進(jìn)步，為高端客戶獲取更大的效益。